印度尼西亚能源数据和分析报告（四）

　　四、煤 

　　以重量计算，印尼是全球煤炭最大的出口国，出口量约为产量的75%。 

　　印尼在全球煤炭市场扮演着重要角色，尤其是作为亚洲市场的地区供应商。其热能煤(主要用于电厂)出口量连续数年保持首位。2011年印尼超过澳大利亚，成为煤炭出口重量最大的国家。目前其热能煤出口量仍居全球首位，出口量约占产量的75%。 

　　1.部门组织机构 

　　为刺激国内矿产开采产业发展，吸引外国对矿产开采的投资，政府通过2009年第4号法案《矿产和煤矿开采法》。该法案引入了更加透明和标准化的开采区投标方式和执照。虽然自2009年起投资有所增加，但截至2013年法案还没有完全执行。 

　　印尼努力争取从其煤矿开采产业获得更多收入。2012年初，政府宣布所有外国投资者在生产的第十年必须将现有煤矿大部分所有权卖给当地投资者。2012年末，政府又宣布对主要外资开采公司的开采提成率提高至少10%，超过当时上限值2倍。 

　　2010年，印尼对国内市场大型煤炭生产商提出国内市场供给责任，要求其产量的24%须在国内市场销售。该政策的主要受益者是电力部门，因为政府希望提高本国的电气化率。目前国家电力公司PLN购买了国内市场供给煤炭总量的70%。 

　　根据HIS数据，2011年印尼煤炭出口价值约270亿美元，占其货物出口量的13.4%和矿产出口的大多数。中国和印尼对煤炭需求的增长继续刺激印尼煤炭生产。 

　　Adaro能源公司是印尼最大的煤炭生产商，2012年产量超过5000万短吨。KPC公司是Bumi能源公司的子公司，印尼大型开采公司，拥有全球最大的煤矿之一。其他主要煤炭生产商包括Kideco Jaya，Arutmin（也是Bumi的子公司）和Berau。根据帕特森印尼煤炭回顾，2011年印尼6大生产商的产量占总量的75%。 

　　2.开采和生产 

　　过去十年，印尼煤炭生产，大部分是烟煤和次烟煤，增长显著。 

　　根据世界能源委员会数据，印尼拥有61亿短吨可开采煤炭，主要位于苏门答腊和加里曼丹的东部和南部。政府和产业界估计实际资源总量远远大于这一数字。印尼的煤炭主要是烟煤或次烟煤，也生产一些是用于电力部门的褐煤。 

　　2002年至2012年，煤炭产量翻了四翻，达到4.52亿短吨。由于国际煤炭价格走低，2012年供给增长减少到9%，是2008年的最低水平。根据业界估计，印尼煤炭产量约三分之二来自于加里曼丹东部。 

　　3.消耗 

　　由于国内供给相对充足，印尼政府鼓励电力部门使用煤炭。煤炭使用会减少价格相对较高的柴油和燃油使用。 

　　2012年印尼煤炭消耗量增长至7600万短吨。电力部门是国内煤炭消耗最多的部门。2010年电厂消耗了近三分之一煤炭。美国电子工业联合会预计，由于煤发电能力增加，未来几年电力部门对煤炭的需求会持续增加。 

　　与诸多其他国家不同，印尼政府鼓励电力部门使用煤炭，因为国内供给相对充足。煤炭使用也减少了对价格较高的柴油和燃油需求。虽然煤炭消耗在过去十年大幅增长，但产量的大部分（约四分之三）用于出口。为保证国内市场的充足供应，政府对生产商制定了24%的国内市场供给责任，但2012年10月这一指标暂时减少到20%，因为实际消耗量比预期少。 

　　4.贸易 

　　2012年，印尼出口约3.83亿短吨煤炭，使其成为全球出口煤炭重量最大的国家。印尼煤炭出口主要服务亚洲市场，出口量的70%流向中国、日本、韩国、印度和其他亚洲市场。根据全球贸易地图，2012年印度超过中国成为印尼煤炭的最大进口国。过去几年，印尼已成为中国煤炭进口重要的来源国。 

　　五、电力 

　　印尼发电能力的增长低于电力需求的增长，有能源短缺和低电气化率的趋势。印尼是全球第三大地热发电国，虽然这类资源大多尚未开发。 

　　虽然过去十年印尼发电能力增长超过25%，但是与其他收入水平相当的国家相比，印尼的电气化率依然较低。根据国家电力公司PLN的统计，2012年印尼近73%人口用上了电。印尼东部比西部地区落后，一些省如巴布亚岛仅有三分之一人口能用上电。由于发电能力增长跟不上电力需求增长，电网覆盖区域也备受电力短缺的困扰。配套基础设施不完备，获得土地使用许可困难，关税补贴，监管环境不确定等因素导致发电能力不足。 

　　1.部门组织机构 

　　PLN公司是电力行业举足轻重的企业。截至2012年，它通过子公司拥有和运营着本国发电能力的85%，并在输配电领域维持着有效垄断。虽然最近通过的2009年电力法案结束了PLN公司在输配电领域的垄断，但现在缺乏足够的规定执行该法案。 

　　政府规定消费者承担的电价须低于市场水平，要求PLN承担相应损失。为了降低该政策对本国垂直整合电力企业的影响，2013年政府每季度提高一次电价。这一行动也有意减少政府对PLN公司的补贴，2013年补贴额是90亿美元。为代替补贴，政府试图提高电力部门上网电价，以此为PLN和私营部门提供价格保证。地热发电、太阳能发电和垃圾发电均可享受上网电价补贴。 

　　通过要求PLN公司与独立电力生产商签订电力购买协议并将采购的电力作为其供给的一部分，政府希望刺激电力部门的外国投资。政府计划在其规划的第二阶段由独立电力生产商承担一半以上的电力项目，以此增加大规模发电能力。 

　　2.发电 

　　根据相关数据，2012年印尼装机发电能力为44GW，发电量为2000亿kwh。2011年，88%发电量来自于化石燃料，其他分别来自水力发电（7%）和地热发电（5%）。发电用化石能源中超过一半是煤炭。随着印尼石油产量下降，燃油发电量在下降。 

　　印尼政府设定的全国目标是，到2020年，90%家庭可以用上电。为了解决电力短缺问题，政策制定者于2006年着手起草一项快速立法，涉及为电网增加20GW电力。该计划的第一阶段包括新增加10GW煤炭发电量。根据雅加达邮报，该项目原定于2010年完成，但实际有所推迟，自2011年本国增加了7GW煤炭发电量，并计划于2015年前完成第一阶段目标。第二阶段将通过燃料天然气、地热和其他可再生能源等清洁能源优先提供10GW电力。然而，根据IHS全球洞察，煤炭发电仍占第二阶段设计发电量的35%。 

　　2012年PLN公司销售电量增加至1740亿kwh，比2011年增加了10%。自2002年起，年增长率为7%。印尼主要电力消费者是居民（占41%市场份额），工业（35%），商业（18%）。  

　　3.地热和其他可再生能源 

　　印尼电力部门中地热发电所占比重值得关注。印尼是全球第三大地热能源发电国，仅次于美国和菲律宾。2012年其地热发电量为130MW。为推动地热发展，国家快速制定的电气化计划要求2020年前增加地热发电4GW，主要由独立电力生产商提供。为完成这一目标，政府于2012年与新西兰签订了合作协议，为共同开发地热能源项目。2013年塔米纳地热能源部门与雪佛龙和星辰能源（印尼能源公司）签订了原则协议，共同开发6个新的地热电厂，合并发电能力可达360MW。印尼Medco能源公司计划建设330MW萨鲁拉电厂，这将是2017年全国最大的地热电厂。 

　　2025年前将可再生能源发电量提高到15%的计划依赖印尼地热资源的发展。能源和矿产资源部估计，印尼拥有29GW地热发电能力，其中仅5%正在使用。发展的障碍之一是将地热开发定义为矿产开采活动，这将限制保护区的新项目。 

　　水力发电占总发电量的11%，过去十年该燃料发电量变化不大。印尼计划开发几个小型水力发电厂，在2025年前增加2000MW电力。塔米纳正在雅加达开发生物能发电厂，设计发电能力120MW，计划2016年上线。2013年印尼生物能发电总量约95MW。印尼的太阳能发电量较小（约59MW），虽然政府通过投资新的电厂和推出购买太阳能电力的优惠政策强烈支持这一产业。 

　　注：●文中数据最新为2014年3月5日。 

　　●除已提到来源，其他数据均由美国能源信息署估计。 

　　（全文完）